Toàn cảnh thị trường nước giải khát 2025: Cơ hội, Thách thức và Xu hướng Mới Nhất

Trong vài năm trở lại đây, thị trường nước giải khát Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong bối cảnh người tiêu dùng thay đổi hành vi sau đại dịch, làn sóng “sống xanh”, “ăn sạch” bùng nổ, và công nghệ chi phối mạnh mẽ hành vi tiêu dùng. Với quy mô thị trường lên tới hàng tỷ USD, đây là một miếng bánh béo bở nhưng cũng không thiếu thách thức.

Câu hỏi đặt ra là: Ai sẽ chiếm lĩnh thị trường này trong tương lai? Bài viết này sẽ giúp bạn bóc tách bức tranh toàn cảnh, đi sâu vào những cơ hội, thách thức, và phân tích các xu hướng mới nhất đang định hình thị trường trị giá hàng tỷ đô này.

Tổng quan thị trường nước giải khát Việt Nam: Sức hấp dẫn không ngừng gia tăng

Theo báo cáo từ Nielsen và Vietnam Report (2025), quy mô thị trường nước giải khát Việt Nam năm 2024 đạt khoảng 6,5 tỷ USD, tăng trưởng trung bình 7–10%/năm trong suốt 5 năm qua. dự kiến sẽ tăng trưởng đều đặn ở mức 7-8% mỗi năm trong giai đoạn 2025-2030.

Việt Nam với dân số trẻ, thu nhập tăng nhanh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao chính là những “chất xúc tác” khiến ngành nước giải khát ngày càng sôi động.

Điều đáng chú ý là thị trường không chỉ phát triển về quy mô mà còn chuyển dịch mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm, kênh phân phối và hành vi tiêu dùng.

Không chỉ các “ông lớn” quốc tế, mà hàng loạt doanh nghiệp nội địa và startup cũng tham gia đường đua, tạo nên một bức tranh đầy cạnh tranh nhưng cũng rất tiềm năng.

Đọc thêm: Báo cáo thị trường giải khát 2024: Xu hướng, thách thức & cơ hội

Cấu trúc thị trường

Nước uống có gas (Carbonated Soft Drinks): chiếm khoảng 21%, nhưng đang có dấu hiệu suy giảm do xu hướng “anti-sugar”.
Nước đóng chai (bottled water): chiếm 20%, tăng trưởng nhanh nhất (CAGR >9%)
Trà đóng chai, cafe nước trái cây: tăng trưởng nhanh, chiếm 35%, dẫn đầu thị phần, là phân khúc “hot” được săn đón.
Đồ uống năng lượng & nước tăng lực: chiếm ~10–15% – tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng đang thu hút giới trẻ và người lao động.
Sữa hạt & nước thực vật: ~8–10%

Tâm lý người tiêu dùng đang chuyển dịch mạnh mẽ

Trước đây, nước giải khát chủ yếu gắn với nhu cầu giải nhiệt và thỏa mãn cơn khát. Nhưng ngày nay, người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là Gen Z và Millennials, đang thay đổi cách lựa chọn sản phẩm. Từ việc ưu tiên giá rẻ và tiện lợi, họ dần chuyển sang các tiêu chí bền vững hơn, mua nước uống với kỳ vọng “giá trị cộng thêm”: detox, làm đẹp, tăng đề kháng, giảm cân, hỗ trợ tiêu hóa, v.v.

Nghiên cứu của Q&Me (2025) cho thấy:

68% người được khảo sát sẵn sàng chi trả thêm cho sản phẩm tốt cho sức khỏe.
54% ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên hoặc hữu cơ.
Thế hệ Gen Z và Millennials yêu thích các sản phẩm “độc lạ”, có cá tính và câu chuyện thương hiệu rõ ràng.

Đọc thêm: Tâm lý khách hàng là gì? Những yếu tố ẩn sau mọi quyết định mua sắm

Những xu hướng tiêu dùng nổi bật 2025

“Clean Label” – Minh bạch thành phần: Người tiêu dùng muốn biết chính xác thứ họ đang uống là gì, nguồn gốc ra sao.
“Plant-based” lên ngôi: Các sản phẩm có nguồn gốc thực vật như sữa hạt, trà thảo mộc, nước ép rau quả được ưa chuộng.
Ít đường, không chất bảo quản: Đặc biệt quan trọng với người quan tâm sức khỏe, người lớn tuổi và phụ huynh mua cho trẻ nhỏ.
Thiết kế bao bì “Instagrammable”: Không chỉ ngon mà còn phải đẹp, dễ check-in mạng xã hội.

Xu hướng này mở ra cơ hội lớn cho các thương hiệu bắt kịp thị hiếu và phát triển dòng sản phẩm phù hợp.

Cuộc đua không khoan nhượng giữa các ông lớn

1. Coca-Cola & PepsiCo – Cuộc chiến chưa có hồi kết

Hai “gã khổng lồ” này vẫn duy trì vị trí dẫn đầu ở mảng nước có gas. Tuy nhiên, doanh số đang chững lại khi người tiêu dùng Việt ngày càng “ngán đường”. Sự cạnh tranh giữa hai “ông lớn” ngày càng khốc liệt, đặc biệt trong phân khúc nước không ga, nước trái cây và sản phẩm dinh dưỡng.

Coca-Cola đẩy mạnh dòng sản phẩm Coca-Cola Zero Sugar, đồng thời đầu tư lớn vào bao bì thân thiện môi trường.
PepsiCo lại “chơi lớn” với chiến dịch tiếp thị gắn với âm nhạc và giới trẻ, đặc biệt là dòng Pepsi Black và Aquafina Vitamin+.

2. Suntory Pepsico Vietnam – Đánh mạnh vào nhu cầu sức khoẻ

Liên doanh này không chỉ giữ vững thị phần trong nước mà còn dẫn đầu xu hướng “nước tốt cho sức khỏe” với các dòng sản phẩm như:

Tea+ Plus – Trà Ô Long giảm béo.
Goodmood – Nước vị trái cây không đường.
Các chiến dịch marketing gắn với lối sống lành mạnh và thể thao giúp thương hiệu này tạo được chỗ đứng bền vững với giới trẻ.

3. Tân Hiệp Phát – Đối trọng nội địa duy nhất đủ sức cạnh tranh

Là doanh nghiệp Việt duy nhất đủ tầm “đối đầu” với các tập đoàn nước ngoài, Tân Hiệp Phát sở hữu nhiều sản phẩm chủ lực như Trà Xanh Không Độ, Number 1, Dr. Thanh. Tập trung vào định vị “tốt cho sức khỏe”, kết hợp cùng chiến lược phân phối rộng khắp, Tân Hiệp Phát đã tạo dựng được niềm tin với người tiêu dùng nội địa.

4. Các thương hiệu mới & Startups

Không thể không kể đến những thương hiệu như TH True Herbal, La Vie (Nestlé), hay startup nước ép lạnh như Heyday. Đây là những nhân tố mới đang “gặm nhấm” từng phân khúc thị phần nhỏ với lợi thế về tính “xanh, sạch, khác biệt”.

Nước giải khát nội địa: Nhiều cơ hội cho startup sáng tạo

Bên cạnh các “ông lớn”, thị trường nước giải khát Việt đang mở ra cơ hội cực lớn cho các thương hiệu nội địa mới, nếu biết cách đánh trúng insight thị trường ngách.

Doanh nghiệp nội địa lại có lợi thế về:

Am hiểu văn hoá tiêu dùng địa phương.
Dễ dàng tiếp cận nguyên liệu bản địa.
Linh hoạt trong thử nghiệm và cải tiến sản phẩm.

Đặc biệt, với xu hướng cá nhân hoá và ủng hộ thương hiệu “Made in Vietnam”, các startup có thể tạo sự khác biệt nhờ câu chuyện thương hiệu, giá trị bền vững và sản phẩm “niche” phục vụ nhóm người dùng cụ thể như người ăn chay, người ăn kiêng, người tập gym…

Những phân khúc tiềm năng

Sữa hạt hữu cơ: phục vụ nhu cầu eat clean, eat green.
Nước uống detox thảo mộc: đáp ứng thị hiếu làm đẹp từ bên trong.
Nước trái cây cold-pressed: tuy giá cao nhưng đang được giới trẻ đón nhận mạnh.
Nước uống phục hồi năng lượng tự nhiên: thay thế nước tăng lực hóa học.

Ví dụ điển hình là thương hiệu LE FRUIT – startup Việt chuyên nước ép tươi lạnh cold-pressed, đã nhanh chóng được chuỗi siêu thị và phòng gym lớn hợp tác phân phối nhờ định vị rõ ràng và bao bì bắt mắt.

Thị trường đang dịch chuyển từ “mass” sang “personalized drink”

Một trong những xu hướng đáng chú ý là việc thị trường rời xa sản phẩm đại trà, hướng đến sự cá nhân hóa sản phẩm nước giải khát – tương tự cách mà người dùng chọn nhạc theo mood, họ cũng bắt đầu chọn nước uống theo cảm xúc, nhu cầu sức khỏe và hoàn cảnh sử dụng.

Xu hướng “personalized” nổi bật

Uống theo mục đích: Tỉnh táo, giải nhiệt, thư giãn, đốt mỡ,…
Lối sống: thể thao, văn phòng, học sinh, người già
Uống theo thể trạng: Người bị tiểu đường, người ăn kiêng keto, người chơi thể thao.
Uống theo thời điểm trong ngày: Detox buổi sáng, bù khoáng buổi chiều, ngủ ngon buổi tối.
Hương vị độc lạ, công thức đặc biệt theo vùng miền

Đây là mảnh đất màu mỡ cho các startup, thương hiệu vừa và nhỏ có thể phát triển các sản phẩm chuyên biệt hóa thay vì đối đầu trực diện với các tập đoàn đa quốc gia.

Những thách thức đáng gờm cho doanh nghiệp

1. Cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu

Thị trường đã đông lại còn chật. Mỗi phân khúc – từ nước ngọt có gas, trà đóng chai, nước tăng lực cho đến nước ép trái cây – đều đang bị chiếm lĩnh bởi hàng chục thương hiệu lớn nhỏ, cả nội địa lẫn quốc tế.

Trong bối cảnh đó, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ nguồn lực để chạy đua dài hơi, đặc biệt là với những đơn vị mới, quy mô nhỏ hoặc thiếu đầu tư vào R&D và marketing bài bản. Chỉ cần định vị sai tệp khách hàng, đầu tư nhầm kênh phân phối, hoặc tung sản phẩm không đúng thời điểm – cái giá phải trả có thể là rất lớn.

2. Giá nguyên liệu thô biến động mạnh

Năm 2024, nhiều doanh nghiệp nước giải khát đã phải tăng giá bán lẻ từ 5-15% do giá nguyên vật liệu (đường, nhựa PET, năng lượng) tăng cao. Điều này tạo áp lực lên bài toán chi phí – đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Điều này gây sức ép lớn lên chi phí sản xuất và giá bán lẻ. Doanh nghiệp buộc phải tìm cách tối ưu chuỗi cung ứng, xây dựng mối quan hệ bền vững với nhà cung cấp và tăng cường kiểm soát nội bộ – nếu không muốn lợi nhuận “bốc hơi” theo từng đợt biến động nguyên liệu.

3. Quy định về quảng cáo và bao bì nghiêm ngặt hơn

Bộ Y tế đang phối hợp Bộ Công Thương để kiểm soát chặt hơn các thông tin trên bao bì, nhất là những sản phẩm dành cho trẻ em và quảng cáo “thực phẩm chức năng đội lốt nước giải khát”. Thương hiệu nào không tuân thủ có thể đối mặt với án phạt hoặc rút khỏi kệ hàng siêu thị.

Chính phủ đang siết chặt các quy định về:

Cấm quảng cáo quá mức về công dụng sức khỏe.
Yêu cầu rõ ràng về nhãn mác, thành phần, xuất xứ.
Hướng tới bắt buộc sử dụng bao bì thân thiện môi trường từ 2026.

Những điều này buộc doanh nghiệp phải cẩn trọng hơn trong từng chiến dịch truyền thông, đồng thời đầu tư nghiên cứu sản phẩm sạch, ít đường, ít calo để phù hợp xu thế tiêu dùng bền vững và tránh rủi ro pháp lý.

Xu hướng chi phối thị trường nước giải khát năm 2025

1. Sản phẩm tốt cho sức khỏe: Lựa chọn hàng đầu

Người tiêu dùng Việt ngày càng ưu tiên sức khỏe. Đây không còn là xu hướng nhất thời, mà là hành vi tiêu dùng dài hạn, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ và trung lưu tại đô thị.

Các sản phẩm ít đường, không đường, chứa collagen, vitamin, khoáng chất, hay có nguồn gốc tự nhiên như trà thảo mộc, nước ép trái cây nguyên chất, nước kiềm… đang được ưa chuộng.
Một báo cáo từ Nielsen 2024 chỉ ra rằng hơn 65% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả cao hơn cho đồ uống được cho là “tốt cho sức khỏe” – tạo ra một khoảng trống thị trường rất lớn cho các thương hiệu định vị đúng.

2. “Nước giải khát chức năng” – Tương lai của ngành

Không chỉ dừng lại ở việc “không gây hại”, người tiêu dùng hiện nay còn đòi hỏi nước giải khát phải mang lại lợi ích cụ thể: giúp ngủ ngon, hỗ trợ tiêu hoá, tăng đề kháng, làm đẹp da, giảm stress, v.v.

Những sản phẩm như kombucha (trà lên men tốt cho đường ruột), nước tăng lực tự nhiên từ guarana, matcha, hay nước thảo dược kết hợp collagen, vitamin C… đang trở thành xu hướng cốt lõi.
Nhiều thương hiệu cũng đang kết hợp thực phẩm chức năng với nước giải khát, tạo nên một “phân khúc lai” giữa đồ uống và wellness (sức khỏe toàn diện).

Dự đoán đến năm 2026, phân khúc nước giải khát chức năng (functional beverages) tại Việt Nam có thể đạt tăng trưởng kép hơn 12%/năm, trở thành “con gà đẻ trứng vàng” mới trong ngành.

3. Công nghệ thực phẩm mới: “Cold-pressed”, “carbon-neutral”, “plant-based”

Người tiêu dùng Gen Z yêu thích những sản phẩm có quy trình sản xuất mới lạ, đảm bảo dưỡng chất nguyên bản. Đây là cơ hội cho các startup F&B sáng tạo.

Cold-pressed giúp giữ trọn dinh dưỡng mà không cần chất bảo quản.
Carbon-neutral (trung hòa khí thải) ngày càng trở thành điểm cộng lớn – nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng có trách nhiệm với môi trường.
Bên cạnh đó, nước giải khát có nguồn gốc thực vật (plant-based) – như sữa hạt, nước dừa, nước gạo lứt… – đang mở ra một hướng phát triển hoàn toàn mới.

4. Bao bì thông minh & tái sử dụng

Trong năm 2025, sự đổi mới trong thiết kế và công nghệ bao bì sẽ chi phối đáng kể hành vi mua hàng.

Các hãng đang đầu tư vào bao bì thông minh (smart packaging) có thể đo nhiệt độ, hiển thị thời hạn sử dụng thông minh, hay cung cấp thông tin qua QR code cá nhân hoá.
Bao bì tái sử dụng hoặc làm từ vật liệu tái chế cũng là tiêu chuẩn mới. Ví dụ: chai nhựa rPET, nắp có thể phân huỷ sinh học, hộp giấy thân thiện môi trường…
Nhiều startup chọn thiết kế “refill” (có thể nạp lại), hoặc mô hình hoàn trả vỏ chai, như một cách vừa xây dựng thương hiệu xanh vừa tiết kiệm chi phí dài hạn.

5. Kênh phân phối số lên ngôi

Hành vi mua hàng đang chuyển mạnh từ offline sang online, đặc biệt trong ngành hàng FMCG. Với sự bùng nổ của thương mại điện tử, các ứng dụng đi chợ, đặt đồ ăn – nước uống, doanh nghiệp buộc phải số hóa kênh phân phối nếu muốn bắt kịp xu hướng tiêu dùng mới.

Các nền tảng như Shopee Food, Grab food,.. thậm chí các kênh livestream bán hàng đang trở thành kênh chủ lực cho nhiều thương hiệu đồ uống vừa và nhỏ.
Ngoài ra, mô hình D2C (Direct to Consumer) – bán trực tiếp cho người tiêu dùng qua website, social media – giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát trải nghiệm khách hàng và thu thập dữ liệu phục vụ cá nhân hóa.

Đọc thêm: Thị Trường FMCG 2025: Xu hướng đang thay đổi như thế nào?

Kết Luận

Thị trường nước giải khát đang trải qua giai đoạn chuyển mình cực kỳ mạnh mẽ, nơi mà tốc độ, sự khác biệt và tính bền vững là vũ khí tối thượng. Những ai vẫn còn giữ tư duy làm marketing theo kiểu “quảng cáo đại trà, sản phẩm phổ thông” sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Với tốc độ thay đổi chóng mặt, năm 2025 không chỉ là thời điểm “tăng tốc” mà còn là lúc ngành nước giải khát tái định nghĩa lại chính mình – từ sản phẩm, bao bì đến cách kết nối với người tiêu dùng.